ای‌ام‌دی جای کوالکام را گرفت و وارد فهرست «سه شرکت فب‌لس برتر جهان» شد

بازار شرکت‌های فب‌لس در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۶ وارد فاز تازه‌ای شد؛ فازی که در آن هوش مصنوعی دیگر فقط به شتاب‌دهنده‌های گرافیکی تکیه ندارد و نقش پردازنده‌های مرکزی، شبکه و تراشه‌های سفارشی هم پررنگ‌تر شده است.

بر اساسگزارش اختصاصی ترندفورسدرآمد تجمیعی ۱۰ شرکت برتر فب‌لس جهان در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۶ با رشد سالانه‌ی ۷۳ درصدی به بیش از ۱۴۱٫۴۵ میلیارد دلار رسید. انویدیا جایگاه نخست را حفظ کرد، ای‌ام‌دی به رتبه‌ی سوم صعود کرد و کوالکام به‌دلیل ضعف در کسب‌وکار ، به رتبه‌ی چهارم رفت.

منظور از فب‌لس، شرکتی است که طراحی تراشه‌ها را انجام می‌دهد اما خط تولید اختصاصی ندارد و تولید تراشه‌هایش را به شرکت‌های دیگر برون‌سپاری می‌کند.

تقاضا برای تراشه‌های جی‌پی‌یو، سی‌پی‌یو و ای‌سیک و محصولات اینترکانکت بالا رفته و رشد درآمد فقط به یک دسته محصول محدود نمانده است. موج جدید هوش مصنوعی، جایگاه سی‌پی‌یو را مهم‌تر کرده است، چون برای مقیاس‌دهی به محاسبات، اتصال نوری و تعامل میان شتاب‌دهنده‌ها و زیرساخت، پردازنده‌های مرکزی دوباره به گره‌ای راهبردی تبدیل شده‌اند.

طبق گزارش ترندفورس، انویدیا همچنان در صدر فهرست حضور دارد. درآمد سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۶ این شرکت با رشد ۹۹ درصدی نسبت به سال قبل به نزدیک ۹۱٫۱۶ میلیارد دلار رسید و سهم آن از درآمد تجمیعی ۱۰ شرکت برتر را به ۶۴ درصد رساند.

ترندفورس می‌گوید انویدیا به‌تازگی اکوسیستم NVLink Fusion را گسترش داده تا بتواند به بازار ای‌سیک هم نزدیک شود. سرمایه‌گذاری در مدیاتک با هدف بهبود سازگاری مشتریان سفارشی XPU با زیرساخت فعلی انویدیا انجام شده و هم‌زمان پایه‌ای برای کاربردهای آینده در هوش مصنوعی خودرویی می‌سازد. سرمایه‌گذاری قبلی در شرکت مار‌ول هم با همین محور همکاری تعریف شده بود.

برودکام در رتبه‌ی دوم قرار گرفت. نخستین ای‌سیکی که برودکام برای اوپن‌ای‌آی و گوگل طراحی کرده بود، در همین فصل وارد فاز عرضه شد و کسب‌وکار شبکه‌ی این شرکت نیز هم‌زمان با گسترش XPU-ها رشد چشمگیری را ثبت کرد. درآمد برودکام با افزایش ۱۱۲ درصدی به بیش از ۱۸٫۸۹ میلیارد دلار رسید. شش مشتری بزرگ تراشه‌ی سفارشی این شرکت، از جمله آنتروپیک و اوپن‌ای‌آی، همچنان محرک تقاضا برای XPU باقی خواهند ماند.

ای‌ام‌دی مهم‌ترین جابه‌جایی جدول را رقم زد و به رتبه‌ی سوم رسید. رشد هوش مصنوعی عامل‌محور اهمیت راهبردی سی‌پی‌یو را بالا برده و همین تغییر به نفع ای‌ام‌دی تمام شد. درآمد سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۶ این شرکت از ۱۱٫۵۳ میلیارد دلار فراتر رفت و درآمد سی‌پی‌یو‌های دیتاسنتر برای پنجمین فصل پیاپی به رکورد تازه‌ای رسید. ای‌ام‌دی همچنین سهم بیشتری از اینتل در بازار سرورهای x86 به دست آورد.

کوالکام در رتبه‌ی چهارم ایستاد و با همچنان چالش‌های ادامه‌دار در بخش تراشه‌های گوشی هوشمند دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کاهش سهم مودم‌های کوالکام در تازه‌ترین مدل‌هایآیفونهم فشار دیگری وارد کرد. با این حال، بخش خودرویی شرکت برای ۲۳ فصل متوالی رشد سالانه‌ی دورقمی داشت و بخشی از افت موبایل را جبران کرد. درآمد کوالکام در این فصل به بیش از ۸٫۵ میلیارد دلار رسید.

فهرست جدید ترندفورس یک پیام روشن دارد. در اقتصاد شرکت‌های فب‌لس، وزن بازار دیگر فقط با پردازنده‌ی گرافیکی سنجیده نمی‌شود. سی‌پی‌یو‌ها دوباره به مرکز توجه برگشته‌اند، تراشه‌های اینترکانکت به زیرساخت حیاتی تبدیل شده‌اند و تراشه‌های سفارشی حالا یکی از مسیرهای اصلی رشد هستند.