مدیران حوزه حافظه انتظار دارند کمبود RAM تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد

سخنگویان شرکت‌های میکرون و سامسونگ این هفته اعلام کردند کمبود تراشه‌های حافظه دست‌کم طی دو سال آینده ادامه خواهد داشت.

سانجی مهروترا، مدیرعامل میکرون، در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران اعلام کرد انتظار دارد تقاضا برای محصولات حافظه این شرکت در این بازه همچنان از میزان عرضه موجود بیشتر باشد.

میکرون دیگر RAM را مستقیماً به مصرف‌کنندگان عرضه نمی‌کند و اظهارات مهروترا بیشتر به فروش تجاری این شرکت در زمینه حافظه پرپهنای‌باند HBM برای هوش مصنوعی و حافظه DRAM مورد استفاده در سرورها مربوط می‌شود. با این حال، پیامد این وضعیت به محصولات مصرفی نیز می‌رسد؛ زیرا ظرفیت تولید به سمت حافظه مورد نیاز سامانه‌های هوش مصنوعی و سرورها هدایت شده و عرضه حافظه برای دستگاه‌های مصرفی را محدود کرده است.

سانجی مهروترا گفت

وضعیت کلی عرضه و تقاضا هرچه بیشتر به سمت کمبود حرکت می‌کند.

ظرفیت تولید همچنان محدود می‌ماند

میکرون قصد دارد در سال ۲۰۲۸ اتاق‌های پاک جدیدی برای تولید حافظه راه‌اندازی کند، اما مهروترا معتقد است حتی پس از آغاز فعالیت این واحدها، محدودیت عرضه فوراً برطرف نخواهد شد.

سانجی مهروترا گفت

حتی پس از ساخت این واحدها و آغاز تولید نخستین ویفرها، افزایش ظرفیت تولید در اتاق‌های پاک به‌تدریج انجام خواهد گرفت. ماهیت فرایند راه‌اندازی تولید چنین است. همچنین با حرکت HBM از نسل 3E به سهم بیشتری از نسل‌های 4 و 4E و با توجه به نسبت تبدیل موجود، رشد عرضه با موانعی روبه‌رو خواهد بود. گذارهای آینده در فرایندهای ساخت نیز به ازای هر ویفر، افزایش بهره‌وری کمتری ایجاد خواهند کرد.

به گفته مدیرعامل میکرون، حدود ۷۵ درصد از تولید حافظه این شرکت برای سال ۲۰۲۷ از هم‌اکنون اختصاص یافته و بیشتر مذاکرات فعلی شرکت درباره فروش حافظه به سال ۲۰۲۸ مربوط می‌شود. هم‌زمان، تقاضا برای HBM از تقاضا برای DRAM تولیدشده توسط میکرون پیشی گرفته است.

سانجی مهروترا گفت

بخش بزرگی از حجم تولید HBM برای سال ۲۰۲۷ از هم‌اکنون به فروش رسیده و قیمت‌های آن بسیار بالاتر از قیمت‌های سال ۲۰۲۶ است.

او افزود میکرون هنوز نمی‌داند چه زمانی ظرفیت عرضه با میزان تقاضا برابر خواهد شد، زیرا روندهای جدید در حوزه هوش مصنوعی همچنان نیاز به حافظه بیشتری ایجاد می‌کنند.

سانجی مهروترا گفت

روند استفاده از مدل‌های بزرگ‌تر، افزایش حجم زمینه، هم‌زمانی بیشتر پردازش‌ها، گسترش استفاده از عامل‌های هوش مصنوعی در شرکت‌ها و رشد کاربردهای مصرفی، همگی همچنان نیاز به حافظه بیشتر، ظرفیت حافظه بالاتر و حافظه‌ای با عملکرد بالاتر را افزایش می‌دهند.

اظهارات مهروترا با دیدگاه‌های کیم ته‌وو، معاون اجرایی سامسونگ و رقیب میکرون، همخوانی دارد. او این هفته گفت HBM در سال ۲۰۲۷ تقریباً ۳۰ درصد از ظرفیت تولید ویفر مورد استفاده سازندگان DRAM را به خود اختصاص خواهد داد؛ در حالی که این سهم در سال جاری حدود ۲۰ درصد است. چنین تغییری می‌تواند مقدار DRAM اختصاص‌یافته به دستگاه‌های مصرفی را کاهش دهد.

فشار کمبود حافظه بر مصرف‌کنندگان

امسال برند Crucial متعلق به میکرون فروش RAM به مصرف‌کنندگان را متوقف کرد. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۵ این تصمیم را اعلام کرده بود و سومیت سادانا، معاون اجرایی و مدیر ارشد کسب‌وکار میکرون، افزایش تقاضا برای حافظه مراکز داده به دلیل رشد هوش مصنوعی را از عوامل اصلی دانست. او همچنین بر علاقه شرکت به بهبود عرضه و پشتیبانی برای مشتریان بزرگ و راهبردی در بخش‌هایی با رشد سریع‌تر تأکید کرده بود.

مصرف‌کنندگان پیش‌تر نیز آثار کمبود حافظه را احساس کرده‌اند. این بحران هزینه رایانه‌های از پیش مونتاژشده را افزایش داده و برخی تولیدکنندگان تجهیزات اصلی را به عرضه پیکربندی‌هایی با RAM کمتر و قیمت بالاتر سوق داده. افزایش قیمت به سایر دستگاه‌ها نیز سرایت کرده و قیمت برخی محصولات از جمله گوشی‌های هوشمند، دانگل‌های پخش آنلاین و کنسول‌های بازی بالا رفته است.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.