XNET‌پی در رویداد «نت به نت» از آینده خرید اعتباری گفت؛ روایت بازاری که در سه سال ۳۳ برابر شد

شش سال پیش، نخستین تراکنش اعتباری XNET‌پی برای پرداخت هزینه یک سفر با XNET ثبت شد؛ زمانی که سقف اعتبار ماهانه کاربران ۲۰۰ هزار تومان بود و این مبلغ برای هفت یا هشت سفر کافی بود. حالا شش سال بعد، XNET‌پی در شبی که صدها نفر از فعالان کسب‌وکار، مدیران و بازیگران صنعت خرده‌فروشی را در هتل اسپیناس پالاس گرد هم آورده بود، از بازاری سخن گفت که ارزش آن در سه سال گذشته ۳۳ برابر شده است.

رویداد «نت به نت، در پی یک صدا» فرصتی بود تا XNET‌پی هم کارنامه شش‌ساله خود را مرور کند و هم تصویری از آینده خرید اعتباری در ایران ارائه دهد؛ آینده‌ای که به پیش‌بینی مدیرعامل این شرکت، می‌تواند با بازاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ همراه باشد. در این میان، مدیران کسب‌وکارهای خرده‌فروشی از تأثیر خرید اعتباری بر رفتار مشتریان گفتند و فرهاد نیلی نیز هشدار داد که رشد اعتبار در اقتصادی تورمی، لزوماً به معنای افزایش واقعی مصرف نیست.

ایران بدون عبور از کارت اعتباری به BNPL رسید

«مجید حسامی»، بنیان‌گذار و مدیرعامل XNET‌پی به عنوان اولین ارائه دهنده این رویداد، به وضعیت دسترسی ایرانیان به خدمات مالی در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. به گفته او، در آن سال از هر ۱۰۰ ایرانی، ۹۱ نفر حساب بانکی داشتند و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز به ۷۲ درصد رسیده بود؛ بااین‌حال، تنها ۲۵ نفر از هر ۱۰۰ نفر به وام یا اعتبار دسترسی داشتند.

او توضیح داد که از میان ۷۵ نفر باقی‌مانده، ۴۰ نفر برای تأمین نیازهای مالی خود از خانواده یا دوستان قرض گرفته بودند. به اعتقاد مدیرعامل XNET‌پی، این آمار نشان می‌داد مسئله اصلی بازار ایران، نبود دسترسی به خدمات بانکی یا ابزار دیجیتال نبود، بلکه بخش بزرگی از جامعه امکان استفاده از اعتبار را نداشت.

حسامی با اشاره به سهم ناچیز کارت‌های اعتباری در تراکنش‌های سال ۱۳۹۹ گفت از هر ۱۰۰ ریال تراکنش، تنها ۰.۳ ریال با کارت اعتباری انجام می‌شد. این در حالی بود که به گفته او، میانگین جهانی استفاده از کارت اعتباری در سال ۲۰۲۰ برای خریدهای حضوری ۲۱ درصد و برای خریدهای آنلاین ۲۴ درصد بود.

او معتقد است همین شکاف، زمینه ورود مدل «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» یا BNPL را به بازار ایران فراهم کرد؛ مدلی که در آن امکان دریافت اعتبار بدون وثیقه، ضامن و فرایندهای سنتی دریافت تسهیلات فراهم می‌شود.

مدیرعامل XNET‌پی تأکید کرد که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، بدون تجربه فراگیر کارت‌های اعتباری، مستقیماً وارد مرحله توسعه BNPL شده است.

از اعتبار ۲۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون سفارش روزانه

XNET‌پی در تیرماه ۱۳۹۹ تأسیس شد و نخستین تراکنش خرید اعتباری خود را در آذر همان سال در سرویس خودروی XNET ثبت کرد. سقف اعتبار ماهانه کاربران در آن زمان ۲۰۰ هزار تومان بود؛ رقمی که به گفته حسامی، هزینه حدود هفت تا هشت سفر با XNET را پوشش می‌داد.

او انتخاب سرویس حمل‌ونقل برای آغاز فعالیت XNET‌پی را تصمیمی استراتژیک توصیف کرد. تعداد بالای تراکنش‌ها و استفاده مکرر کاربران از این سرویس، امکان بررسی رفتار بازپرداخت و توسعه مدل اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های دیجیتال را فراهم می‌کرد.

در سال ۱۴۰۰، سرویس اعتباری به XNET‌فود و XNET‌مارکت گسترش یافت، سقف اعتبار ماهانه به ۵۰۰ هزار تومان رسید و تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده اعتباری تا اسفند همان سال از یک میلیون نفر عبور کرد.

XNET‌پی در تیرماه ۱۴۰۱ محصول اعتبار چهارقسطه را خارج از اکوسیستم XNET عرضه کرد. سقف این اعتبار در ابتدا بین یک تا پنج میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

حسامی در ادامه توضیح داد که XNET‌پی در سال ۱۴۰۲ خرید حضوری مبتنی بر کارت را معرفی کرد، اما پس از مداخله نهاد تنظیم‌گر و توقف این روش، در اسفند همان سال به مدل مبتنی بر بارکد تغییر مسیر داد.

در سال ۱۴۰۳ نیز اعتبار بانکی و کیف پول XNET‌پی به محصولات این شرکت اضافه شدند. به گفته مدیرعامل XNET‌پی، این شرکت در آذر همان سال رکورد ۳۵۴ هزار سفارش چهارقسطه در یک روز را ثبت کرد؛ رکوردی که در آذر ۱۴۰۴ به ۶۵۰ هزار سفارش رسید.

در سال ۱۴۰۴ دامنه ارائه اعتبار به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش یافت و محصولات بازگشت وجه و کیف پول سرمایه‌گذاری به خدمات XNET‌پی اضافه شدند.

۱۹ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده و ۱۷۵ میلیون تراکنش اعتباری

حسامی در بخش دیگری از سخنان خود، آمار تازه‌ای از عملکرد XNET‌پی ارائه کرد. در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر واجد شرایط دریافت اعتبار از XNET‌پی هستند و تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده این شرکت به ۱۹.۱ میلیون نفر رسیده است.

تعداد کاربران فعال ماهانه XNET‌پی در شهریور ۱۴۰۵ نیز ۴.۷ میلیون نفر اعلام شد. این شرکت در یک سال گذشته ۱۷۵ میلیون تراکنش اعتباری ثبت کرده و خدماتش در ۸۰۴ شهر کشور در دسترس است.

به گفته حسامی، تعداد سفارش‌های اعتباری روزانه XNET‌پی از یک میلیون عبور کرده و رکورد ثبت سفارش در شبکه این شرکت به ۸۲ هزار سفارش در یک ساعت رسیده است.

او همچنین اعلام کرد XNET‌پی اکنون با بیش از ۱۷ هزار پذیرنده فعال در شبکه‌های اجتماعی همکاری می‌کند.

براساس توضیحات ارائه‌شده، در شهریور ۱۴۰۵ تعداد سفارش‌های تجارت الکترونیک این شرکت در هیچ روزی کمتر از ۱۱۰ هزار سفارش نبوده است.

مدیرعامل XNET‌پی در بخش دیگری از ارائه خود به مسئله دسترسی افراد فاقد سابقه اعتباری پرداخت. به گفته او، ۹۵ درصد کاربران این سرویس هنگام شروع استفاده از اعتبار، رتبه اعتباری نداشتند؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از نداشتن سابقه دریافت وام از شبکه بانکی بود.

حسامی همچنین نرخ بازپرداخت اقساط را ۹۸.۵ درصد اعلام کرد.

پیش‌بینی سهم ۲۸ درصدی BNPL از خرده‌فروشی آنلاین

به گفته مدیرعامل XNET‌پی، اندازه بازار BNPL ایران از چهار همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۶ همت در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۲ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

سهم این صنعت از خرده‌فروشی آنلاین نیز در همین دوره از چهار درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است.

حسامی با مقایسه بازار ایران و کشورهای دیگر گفت سهم BNPL از خرده‌فروشی آنلاین ایران در سال ۲۰۲۵ از بریتانیا و ایالات متحده بیشتر بوده، اما همچنان از کشوری مانند سوئد که سهم این ابزار در آن حدود ۳۰ درصد اعلام شده، فاصله دارد.

او پیش‌بینی کرد اندازه بازار خرید اعتباری ایران در سال ۱۴۰۵ به ۴۰۰ همت برسد و سهم آن از خرده‌فروشی آنلاین کشور تا ۲۸ درصد افزایش یابد.

مدیرعامل XNET‌پی همچنین از بازار خرید حضوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های رشد BNPL نام برد. براساس آمار ارائه‌شده، سهم خرید اعتباری از بازار خرید حضوری ایران کمتر از نیم درصد است؛ درحالی‌که این نسبت در بازارهای بالغ بین یک تا چهار درصد قرار دارد.

به گفته حسامی، بازار BNPL ایران برای رسیدن به سطح نفوذی مشابه سوئد در سال ۲۰۳۰ باید به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در برآورد ارائه‌شده برای سال جاری حدود ۱.۱ میلیارد دلار اعلام شد.

او سه عامل را محرک رشد آینده این صنعت دانست: گسترش اعتبار در خریدهای حضوری، ورود گسترده‌تر به تجارت اجتماعی و افزایش عمق اعتبار از طریق سقف‌های بالاتر و دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر.

حسامی همچنین از احتمال توسعه محصولات اعتباری با بازپرداخت شش، ۹ و ۱۲ قسط برای خریدهای بزرگ‌تر در آینده سخن گفت.

مدیر مالی XNET‌پی: ابزارهای متنوع تأمین مالی در دسترس فین‌تک‌های ایرانی نیست

«احسان رحمانی‌نیا»، مدیر مالی و عضو هیئت‌مدیره XNET‌پی، در بخش دیگری از این رویداد به چالش‌های رشد پایدار در صنعت اعتباردهی پرداخت.

او رشد ماندگار را وابسته به سه عامل تأمین مالی پایدار، انضباط مالی و مدیریت ریسک دانست.

رحمانی‌نیا توضیح داد که شرکت‌های پیشرو در بازارهای جهانی از مجموعه متنوعی از ابزارها مانند خطوط اعتباری، اوراق بدهی، اوراق تجاری کوتاه‌مدت و سرمایه برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که به گفته او، تقریباً هیچ‌یک از این ابزارها به‌صورت گسترده در اختیار فین‌تک‌های اعتباری ایران قرار ندارد.

او درباره اهمیت انضباط مالی نیز گفت XNET‌پی تلاش کرده ریسک فعالیت خود را به پذیرندگان و تأمین‌کنندگان مالی منتقل نکند و مدیریت آن را حتی به قیمت کاهش موقت سرعت رشد بر عهده بگیرد.

به گفته مدیر مالی XNET‌پی، تسویه با پذیرندگان این شرکت در موعد مقرر انجام شده و این روند حتی در جریان دو جنگ نیز ادامه داشته است.

رحمانی‌نیا همچنین به چالش اعتباردهی بدون وثیقه اشاره کرد و گفت در آغاز فعالیت XNET‌پی، زیرساخت اعتبارسنجی متناسب با این مدل وجود نداشت و بسیاری از کاربران نیز سابقه اعتباری ثبت‌شده‌ای در شبکه بانکی نداشتند.

به همین دلیل، XNET‌پی مدل اعتبارسنجی خود را براساس ردپای دیجیتال کاربران در اکوسیستم XNET توسعه داد تا امکان تصمیم‌گیری اعتباری در چند ثانیه و هنگام خرید فراهم شود.

او اعلام کرد شاخص AUC که توان مدل در تفکیک کاربران کم‌ریسک از پرریسک را اندازه‌گیری می‌کند، طی شش سال از ۶۸ درصد به ۸۱ درصد رسیده است.

رحمانی‌نیا نرخ نکول ۹۰روزه XNET‌پی را کمتر از دو درصد اعلام کرد و گفت ۹۸.۵ درصد اقساط بازپرداخت شده‌اند.

به گفته او، در دوره‌های جنگ نرخ نکول ماهانه افزایش یافت، اما در ادامه به روند پیشین بازگشت. همچنین در یک دوره ۱۲ماهه که جنگ ۴۰روزه را نیز در بر می‌گرفت، ۸۹ درصد بازپرداخت‌ها به‌موقع یا زودتر از موعد انجام شده است.

مدیر مالی XNET‌پی در اشاره به کاربران فاقد سابقه اعتباری گفت: «آن ۹۵ نفر از هر صد نفر، مشتری بدی نبودند؛ فقط کسی به آنها اعتبار نداده بود.»

فرهاد نیلی: تورم تقاضای فردا را به امروز منتقل می‌کند

فرهاد نیلی، اقتصاددان، در بخش دیگری از این رویداد به تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر رشد صنعت BNPL پرداخت.

او نبود راهکارهای کارآمد برای خرید اعتباری و رشد تجارت الکترونیک را از عوامل اصلی گسترش این صنعت در ایران دانست، اما تأکید کرد که برای تحلیل آینده بازار باید مجموعه متغیرهای اقتصاد کلان را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

نیلی در ارائه خود به ارقامی از جمله تورم ۹۰ درصدی، تورم کالایی ۱۲۳ درصدی، رشد اقتصادی منفی ۱۱ درصدی در دوره منتهی به بهار ۱۴۰۵، کاهش چهار درصدی مصرف خانوار و رشد سالانه ۵۶ درصدی نقدینگی تا خرداد ۱۴۰۵ اشاره کرد.

او تأکید کرد این ارقام را نباید مستقل از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا ترکیب تورم، کاهش قدرت خرید و افت مصرف خانوار می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد.

به گفته نیلی، یکی از آثار تورم آن است که تقاضای آینده را به زمان حال منتقل می‌کند. او توضیح داد زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم پایین‌تر باشد، دریافت اعتبار می‌تواند برای مصرف‌کننده مزیت اقتصادی داشته باشد.

بااین‌حال، نیلی هشدار داد که افزایش سهم خریدهای اعتباری از مصرف خانوار لزوماً به معنای رشد واقعی مصرف نیست.

به اعتقاد او، افت درآمد واقعی خانوار می‌تواند باعث افزایش سهم خریدهای اعتباری و کالاهای ضروری در سبد هزینه شود. در چنین شرایطی، حتی با افزایش استفاده از BNPL، تشدید رکود و کاهش مصرف کل ممکن است ارزش واقعی بازار خرید اعتباری را کاهش دهد.

نیلی در ادامه بر ضرورت توسعه مدل‌های ترکیبی تأمین مالی تأکید کرد؛ مدل‌هایی که در آن‌ها بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات BNPL به‌جای فعالیت در مسیرهای جداگانه، همکاری بیشتری داشته باشند.

او همچنین حرکت به سمت سیستم اعتبارسنجی یکپارچه را از الزامات آینده این صنعت دانست. به گفته نیلی، ارائه‌دهندگان BNPL باید انعطاف‌پذیری در زمان تسویه، تحلیل بخشی و سناریومحور و اعتباردهی مبتنی بر پروفایل مشتری را نیز در مدل کسب‌وکار خود جدی بگیرند.

نیلی در پایان سخنان خود بر ضرورت گفت‌وگو میان بازیگران اصلی بازار برای توسعه همکاری در حوزه داده و اعتبارسنجی تأکید کرد. او معتقد است رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات BNPL نباید مانع به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات لازم برای بهبود زیرساخت‌های اعتبارسنجی و توسعه بازار شود.

معاون تجاری XNET‌پی: برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، موتور رشد هستیم

«علی فدایی»، معاون تجاری XNET‌پی، نیز در ارائه‌ای با عنوان «هزاران نت، یک سمفونی» به نقش شبکه پذیرندگان در اکوسیستم این شرکت و مدل‌های همکاری XNET‌پی با کسب‌وکارها پرداخت.

او با اشاره به اینکه شبکه پذیرندگان بخشی از یک اکوسیستم بزرگ‌تر است، تأکید کرد که کسب‌وکارهای عضو این شبکه هویت مستقل خود را حفظ می‌کنند و در عین حال می‌توانند از زیرساخت‌ها و امکانات پلتفرمی XNET‌پی برای توسعه فعالیت خود بهره ببرند.

به گفته فدایی، هدف از این مدل همکاری آن است که پذیرندگان علاوه بر دسترسی به شبکه مشتریان XNET‌پی، بتوانند مشتریان فعلی خود را نیز حفظ کنند و شبکه مشتریانشان را توسعه دهند.

معاون تجاری XNET‌پی توضیح داد که این شرکت متناسب با اندازه و نیاز کسب‌وکارها، دو مدل همکاری متفاوت برای پذیرندگان کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای بزرگ در نظر گرفته است.

در مدل نخست که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص دارد، XNET‌پی تلاش می‌کند نقش یک موتور رشد را ایفا کند. فدایی افزایش قدرت خرید مشتریان، هدایت ترافیک بیشتر به کسب‌وکارها، کمک به رشد فروش از طریق کمپین‌ها و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی مبتنی بر داده را از محورهای این مدل همکاری برشمرد.

او همچنین درباره همکاری با کسب‌وکارهای بزرگ گفت این همکاری‌ها بر سه محور متمرکز است: خلق فرصت‌های جدید کسب‌وکار، اجرای کمپین‌های مشترک و ایجاد ارزش پیشنهادی متمایز برای مشتریان.

۹۹ درصد سفارش‌ها متعلق به مشتریانی با حداقل دو خرید است

«مهدی یگانه»، معاون بازاریابی XNET‌پی، نیز در ارائه‌ای با عنوان «هارمونی نت‌ها» آماری از رفتار خرید کاربران و نقش XNET‌پی در هدایت مشتریان به شبکه پذیرندگان ارائه کرد.

براساس آمار اعلام‌شده از سوی یگانه، میانگین تعداد سفارش به ازای هر کاربر XNET‌پی به ۲۴ سفارش رسیده است. همچنین این شرکت ۴۲ میلیون ارجاع از بخش جست‌وجوی محصولات به فروشگاه‌ها ثبت کرده و بیش از ۲.۴ میلیون ارجاع کاربر به شبکه پذیرندگان داشته است.

معاون بازاریابی XNET‌پی با اشاره به مسیر ثبت سفارش کاربران اعلام کرد حدود ۸۷ درصد کل سفارش‌ها از صفحه اصلی XNET‌پی آغاز می‌شود؛ آماری که نقش صفحه اصلی این پلتفرم را در مسیر خرید کاربران نشان می‌دهد.

بخش دیگری از ارائه یگانه به تکرار خرید و رفتار مشتریان در طول زمان اختصاص داشت. به گفته او، ۹۹ درصد سفارش‌های ثبت‌شده در یک سال گذشته متعلق به کاربرانی بوده که دست‌کم دو بار خرید کرده‌اند.

یگانه همچنین با بررسی رفتار کاربرانی که در سال ۱۴۰۱ به سرویس چهارقسطه XNET‌پی پیوسته‌اند، از افزایش قابل‌توجه ارزش خرید این گروه خبر داد. به گفته او، مبلغ خرید این کاربران در چهارمین سال عضویتشان حدود ۹ برابر شده است؛ رشدی که یگانه آن را بالاتر از نرخ تورم در این دوره توصیف کرد.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.