بر اساس برگه شرایط این عرضه که روز دوشنبه منتشر شد، اوراق دلاری در سررسیدهای سه‌ونیم، پنج‌ونیم و هفت‌ونیم ساله عرضه می‌شوند و اوراق یورویی نیز سررسیدهای چهار و شش ساله خواهند داشت.

در صورت تکمیل عرضه در اندازه برنامه‌ریزی‌شده، این معامله با ارزشی حدود ۱۱.۱۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین عرضه اوراق قرضه یک شرکت غیرمالی در منطقه آسیا-اقیانوسیه و ژاپن خواهد بود و رکورد فروش ۱۰.۹۳ میلیارد دلاری اوراق شرکت 7-Eleven در ژانویه ۲۰۲۱ را پشت سر می‌گذارد.

بر اساس داده‌های Dealogic، این عرضه همچنین در میان ۲۰ معامله بزرگ اوراق قرضه شرکتی در جهان از ابتدای سال جاری میلادی قرار خواهد گرفت.

سافت‌بانک درباره برگه شرایط این عرضه اظهارنظری نکرده است. بر اساس این برگه، منابع حاصل از فروش اوراق برای تأمین پرداخت ۱۰ میلیارد دلاری سافت‌بانک بابت سومین بخش از سرمایه‌گذاری تکمیلی این شرکت در OpenAI استفاده خواهد شد. انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری در اول اکتبر نهایی شود.

سافت‌بانک پیش‌تر برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری خود در OpenAI یک خط اعتباری کوتاه‌مدت ۱۰ میلیارد دلاری دریافت کرده بود و بر اساس برگه شرایط، انتشار این اوراق جایگزین آن تسهیلات خواهد شد.

انتظار می‌رود قیمت‌گذاری اوراق در ۲۴ سپتامبر و تسویه آنها در ۲۹ سپتامبر انجام شود. مؤسسه رتبه‌بندی فیچ به اوراق پیشنهادی سافت‌بانک رتبه BB+ اختصاص داده است.

فیچ در گزارشی اعلام کرد انتظار دارد بدهی سافت‌بانک با تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های متعهدشده افزایش یابد، اما این شرکت همچنان نقدینگی کافی و دسترسی مناسب به بازارهای سرمایه را حفظ خواهد کرد.

بر اساس برگه شرایط، سیتی‌گروپ مدیر اصلی پذیره‌نویسی اوراق دلاری و جی‌پی مورگان مدیر اصلی پذیره‌نویسی اوراق یورویی خواهد بود.

سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان و مورگان استنلی هماهنگ‌کنندگان جهانی مشترک عرضه اوراق دلاری هستند. در بخش اوراق یورویی نیز جی‌پی مورگان، دویچه بانک و گلدمن ساکس این نقش را بر عهده دارند. در زمان انتشار این خبر، هر یک دلار آمریکا معادل ۰.۸۷۱۲ یورو بود.

انتهای پیام